IPO, Levée de Fonds
et Refinancement
Nous accompagnons votre entreprise dans ses démarches d'IPO, de levée de fonds et de refinancement. Que vous soyez une startup ou une entreprise établie, nos experts vous guident à chaque étape.
Pourquoi nous choisir pour vos opérations ?
Nous vous guidons dans la structuration de vos levées de fonds, IPO et opérations de refinancement.
Identification des opportunités tout en minimisant les risques financiers et juridiques liés à ces opérations.
Solutions personnalisées en fonction de la taille et des objectifs spécifiques de votre entreprise.
Nous maximisons les chances de succès de votre projet financier avec une approche rigoureuse.
Accès à notre réseau de VCs, family offices et investisseurs stratégiques pour trouver le bon partenaire.
financement
- Préparation du pitch et de l'equity story
- Élaboration du business plan investisseur
- Constitution de la data room financière
- Identification et approche des investisseurs
- Accompagnement aux négociations
- IPO readiness et diagnostic de maturité
- Structuration de la gouvernance
- Préparation des comptes aux normes IFRS
- Coordination avec les banques introductrices
- Gestion des processus réglementaires AMF
- Optimisation de la structure de dette
- Négociation avec les établissements financiers
- Mise en place de nouvelles lignes de crédit
- Restructuration en cas de difficultés
- Covenant management et reporting bancaire
- Préparation aux due diligences (vendor DD)
- Réponse aux questions des investisseurs
- Quality of Earnings analysis
- Normalisation des agrégats financiers
- Identification des ajustements de valorisation
- Modèle financier détaillé (DCF, comparables)
- Analyse de la valeur d'entreprise
- Scénarios et sensibilités
- Documentation pour les investisseurs
- Bridge equity value / prix par action
- Reporting post-investissement
- Mise en place des KPIs attendus
- Relation avec les nouveaux actionnaires
- Préparation des board meetings
- Suivi des milestones
de A à Z
Évaluation de votre maturité et identification des gaps à combler avant de lever des fonds.
Élaboration du business plan, constitution de la data room et préparation du pitch.
Approche des investisseurs, gestion du processus et accompagnement aux négociations.
Finalisation de l'opération, mise en place du reporting et suivi post-investissement.
Une approche structurée
en corporate finance
- Périmètre de levée de fonds ou de M&A défini
- Business plan, data room et responsabilités organisés
- Coordination avec les conseils et financeurs concernés
- Hypothèses et analyses documentées
- Calendrier et dépendances rendus explicites
- Hypothèses, sources et limites documentées
Responsabilité éditoriale identifiée
Romain Pilot, Président de Nexen Group
Romain Pilot dirige Nexen Group et assure la direction de la publication. Cette page distingue les faits, les hypothèses, les méthodes et leurs limites ; les sources externes utilisées sont accessibles dans la section dédiée.
Un projet de levée
ou d'introduction en bourse ?
Présentez votre projet, son calendrier et les informations disponibles afin de cadrer les travaux financiers utiles.